Digitalisierte Vertriebsprozesse bei Glatz AG mit D365

Glatz AG setzt auf digitalisierte Vertriebsprozesse mit Microsoft Dynamics 365

Die Glatz AG stand vor der Herausforderung, die Neukundengewinnung und Jahresgespräche mit Bestandeskunden effizienter zu gestalten. Mithilfe der von Online implementierten Lösung konnten manuelle Formulare digitalisiert und der administrative Aufwand für Aussendienst, Verkaufsleitung und Kundenservice erheblich reduziert werden. Dies führte zu einer spürbaren Entlastung der Mitarbeitenden und einer optimierten Vertriebsarbeit.

Als führender Anbieter in der Entwicklung und Produktion von Sonnenschirmen und Sonnenschutzlösungen bietet das Unternehmen Glatz innovative Lösungen für private und gewerbliche Kunden. Mit einem globalen Netzwerk und hohen Qualitätsstandards hat es sich eine Spitzenposition in der Branche erarbeitet.

Glatz wollte die Vertriebsprozesse optimieren, insbesondere die manuelle Verwaltung reduzieren und eine effizientere Zusammenarbeit im Sales-Team erreichen. Mit der Implementierung von Microsoft Dynamics 365 erhielt das Unternehmen eine zentrale Plattform, die den gesamten Verkaufsprozess digitalisiert und die Arbeitsschritte deutlich vereinfacht.

Die Lösung

• Zentrale Plattform: Die zentrale Plattform basiert auf Dynamics 365 und SharePoint Online und bildet das Rückgrat der digitalisierten Vertriebsprozesse. Sie ermöglicht es dem Sales-Team, alle relevanten Daten und Dokumente effizient zu verwalten.
• Strukturierte Lead-Qualifizierung: Für die Lead-Qualifizierung wurden verschiedene Freigabe-Stufen eingeführt, die eine strukturierte und nachvollziehbare Abwicklung des Vertriebsprozesses sicherstellen.
• Automatisierte Workflows: Mit PowerAutomate erstellte Workflows minimieren manuelle Aufgaben und beschleunigen die Abläufe.
• Standardisierte Dokumentvorlagen: Praktische Dokumentvorlagen, wie Verträge und Vereinbarungen, erleichtern die tägliche Arbeit und standardisieren die Kommunikation.
• Digitale Signaturen: Die digitale Signierung mit Skribble ermöglicht eine rechtskonforme und schnelle Abwicklung von Verträgen, ohne auf Papierprozesse zurückgreifen zu müssen.
• Papierlose Verwaltung: Sämtliche Formulare wurden digitalisiert, um eine papierlose und effiziente Verwaltung zu gewährleisten.
• Nahtlose Integration: Eine bidirektionale Schnittstelle zum ERP-System Dynamics 365 Business Central sorgt für einen reibungslosen Datenaustausch und nahtlose Integration zwischen den Systemen.
• Strukturierte Datenablage: Die Ablage aller relevanten Dokumente und Informationen erfolgt in SharePoint Online, was eine übersichtliche und effiziente Datenverwaltung ermöglicht.
• Web-Integration: Die Anbindung der Webseite erlaubt es, Händlerfinder-Daten direkt zu integrieren und stets aktuell zu halten.
• Digitale Messeberichte: Messeberichte werden digital erfasst, sodass sie sofort bearbeitet und Geschäftsmöglichkeiten umgehend weiterverfolgt werden können.
• Vertriebspotentiale optimieren: Dynamics 365 bietet dem Vertrieb eine zentrale Lösung, um Vertriebschancen effizient zu managen und zu überwachen.
• Automatisierte Aufgabenverteilung: Die Plattform ermöglicht die zentrale Definition von Verkaufsaufgaben, die anschliessend automatisiert an Aussendienstmitarbeiter verteilt werden.
• CRM-Dashboards: CRM-Dashboards bereiten die wichtigsten Kennzahlen für die Verkaufsleitung auf, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Verkaufsaktivitäten effizient zu steuern.

So profitiert Glatz von Microsoft Dynamics 365

• Effizienzsteigerung: Durch die digitalisierten Prozesse konnte die Effizienz der gesamten Vertriebsarbeit spürbar gesteigert werden.
• Transparenz: Der aktuelle Stand der Vertriebsprozesse ist jederzeit transparent und nachvollziehbar, was eine verbesserte Kontrolle und Planung ermöglicht.
• Klare Zuständigkeiten: Durch die eingeführten Freigabe-Workflows sind die Verantwortlichkeiten klar definiert, was zu einer strukturierten und effizienten Prozessabwicklung führt.
• Konsistente Zusammenarbeit: Die konsistente Zusammenarbeit über alle Abteilungen hinweg sorgt für eine reibungslose Abwicklung der täglichen Aufgaben und minimiert Verzögerungen.
• Kundentransparenz: Dank der 360°-Übersicht über alle Kundeninformationen haben die Vertriebsmitarbeiter stets einen vollständigen Überblick, was eine zielgerichtete Kundenbetreuung ermöglicht.
• Nahtloser Informationsfluss: Die vollständige Digitalisierungminimiert Medienbrüche. Informationen können nahtlos und effizient ausgetauscht werden, ohne dass wichtige Daten verloren gehen.
• Zeitersparnis: Langwierige Papierprozesse wurden durch digitale Workflows abgelöst, was nicht nur Zeit spart, sondern auch Fehlerquellen reduziert.